美国戴维斯家族历史:纵横华尔街三代50年的金融财团家族

2020-02-0812:07:55美国戴维斯家族历史:纵横华尔街三代50年的金融财团家族已关闭评论

1906-1909年

谢尔比·卡洛姆·戴维斯,1909年出生于皮奥里亚。 旧金山饱受地震与火灾肆虐已达三年之久。 华尔街的恐慌情绪令道琼斯指数下跌32%,跌至53点。 带着高礼帽的金融家J.P.摩根拯救了美国银行体系。

1928-1930年

戴维斯毕业于普林斯顿大学,他未来的妻子凯瑟琳·沃瑟曼毕业于韦尔斯利(旧译卫斯理)学院。两人攻读的都是国际政治学蹬。 他们对于股市都毫无兴趣,没有受到1929年大崩溃的影响。

1930-1931年

未来的投资家(谢尔比·戴维斯)与未来的资助者(凯瑟琳·沃瑟曼)在法国的火车上相遇。 两人随后返回纽约,都在哥伦比亚大学攻读硕士学位。大萧条开始了,但这对年轻人没有消沉。

1932年

戴维斯和凯瑟琳这对勤奋好学的年轻人在纽约按照民间仪式举行了婚礼。股市在底部盘桓,道琼斯指数跌至41点。新婚夫妇乘船去欧洲。 戴维斯在哥伦比亚广播公司找到一份工作。

1933年

蜜月结束了,戴维斯在姐夫的投资公司里第一次接触到股票。5年的隐形牛市令一小部分手中有资金并勇敢买入的人大获其利。这段意外的牛市行情在历史上经常被忽略,对于这段历史的记录,充满了无家可归者和失业大军。

1937年

戴维斯从姐夫的投资公司辞职,成为一名自由作家。股市的牛市结束了,道琼斯指数从194点跌至98点。 戴维斯的儿子谢尔比出生, 成为尚未成形的戴维斯投资法的传人。

1938年

戴维斯的女儿戴安娜出生。 戴维斯的著作《面向四十年代的美国》准备面世。托马斯·E.杜威(纽约州州长,总统竞选人)读了戴维斯的著作,对其很满意,聘请他作为经济顾问兼演讲撰稿人。

1941-1942年

戴维斯未能抗拒低价诱惑,以33000美元买入一个纽约证券交易所的席位。道琼斯指数下滑至92点,回到1906年的水平。 美国卷入第二次世界大战。

1944年

作为戴维斯担任顾问的回报,杜威州长提名他做州保险司副司长。在这里,戴维斯遇到了他一生中的大金矿,即“母脉保险行业。 战时,股市反弹,道琼斯指数涨至212点。

1947年

38岁的戴维斯辞去州政府公职,拿着从妻子凯瑟琳那里借来的5万美元,开始了他的保险股投资生涯。 他的办公室开在华尔街附近。平和的气氛中透着不安,道琼斯指数暴跌至161点,因为人们担心平和的氛围反而不利于经济的发展。 专家给出的建议是: “买债券吧!”但债券市场的表现实在令人大失所望,长达34年的债券熊市开始了.

1952年

戴维斯成为账面上的百万富翁。经历了23年漫长努力之后,道琼斯指数终于超越了1929年的381点。

1957年

戴维斯的儿子谢尔比从普林斯顿大学毕业,进入华尔街,在纽约银行担任股票分析师。 股市奔腾,道琼斯指数直逼1000点。

1961年

对于380万美元的信托基金安排,戴维斯与女儿戴安娜意见不合。 这件家庭纠纷连续数日成为纽约大报小报的头版新闻。

1962年

戴维斯飞往日本,访问多家保险公司并进行投资,这是他一生中收获最丰的旅行。

1963-1965年

戴维斯家族第三代降生,谢尔比的妻子温迪在纽约曼哈顿诞下安德鲁和克里斯。 谢尔比离开纽约银行,和其他两位合伙人成立了一家小型投资公司。

1965-1968年

自20世纪20年代以来,出现了前所未见的基金狂热。 道琼斯指数在1000点上下波动,这一水平一直到17年之后才被打破。 权威人士宣称,前景无限的高科技所带来的永久性繁荣的“新时代”已经到来。 连续三波大熊市开始了第一波下跌。

1969年

戴维斯被任命为美国驻瑞士大使,他与妻子凯瑟琳收拾行装前往伯尔尼。儿子谢尔比和助手杰里米·比格斯接手纽约风险基金。 三波熊市的第二波继续打击着投资者,那些曾经前景无限的科技股板块持续重挫、风光不再。

1970年

谢尔比的纽约风险基金成为年度表现最佳基金,荣获《商业周刊》赞誉。但不久,也成为表现垫底的基金。

1973-1974年

三波大熊市的第三波,这是1929-1932-年世界大危机以来最糟糕的市况。道琼斯指数从1051点跌至577点,大跌45%。 曾经风光无限的 “漂亮五十”成分股跌得更厉害,跌幅在70%~90%。最初参与谢尔比纽约风险基金的投资人,在时隔5年之后依然没有一分钱的盈利。

1975年

戴维斯大使从瑞士归来,他3年前价值5000万美元的股票投资组合,现在蒸发得仅剩下2000万美元。 儿子谢尔比与妻子温迪离婚,很快与盖尔·兰辛结婚。 谢尔比领导的纽约风险基金采用了新的选股投资方法,使得基金此后长盛不衰。

1981年

肆虐20世纪70年代的通货膨胀终于得到遏制。长达20年的利率下跌开始了,长达20年的股市好时光开始了。 但仅有少数乐观派预测到了这一点。

1983年

谢尔比作为单独基金经理,带领旗下的纽约风险基金连续七年跑赢标普500指数。

1987年

股市崩盘,全球恐慌。 戴维斯大幅加仓,抢入便宜货。

1988年

戴维斯名列福布斯美国400富豪榜,他的投资组合价值4.27亿美元。由于旗下基金可靠的优异表现,儿子谢尔比名列福布斯荣誉榜。

1990年

戴维斯之孙克里斯在爷爷的纽约办公室里任职.

1991年

戴维斯之孙克里斯出任戴维斯基金的投资经理。道琼斯指数为3000点。

1993年

戴维斯之孙安德鲁掌管戴维斯可转换和房地产基金(由其灵感触发而成立)。移居圣达菲。

1994年

戴维斯离世, 留下9亿美元的信托。其子谢尔比,其孙克里斯将戴维斯的原有持股抛出,将变现资金投入纽约风险基金和其他戴维斯基金。 戴维斯的财产与智慧最终汇集在这些投资账户里。

1995年

戴维斯之孙克里斯出任纽约风险基金共同管理人,他的兄弟安德鲁对于稍低一些的职位也感到满意。 道琼斯指数达到5 000.点。

1997年

在纽约风险基金成立28周年之际,戴维斯之子谢尔比六十大寿,他退居幕后充当顾问角色,由儿子(戴维斯之孙)克里斯独挑大梁。 谢尔比将自己的4500万美元捐给了世界联合学院的奖学金项目。 这是他给孩子们的一个信号:他们不会继承父辈的财富,就像他没有继承爷爷的财富一样。

1998-2000年

戴维斯之孙安德鲁、克里斯和新的合作伙伴肯·范伯格一起,面对着气喘吁吁的牛市。

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