美国金融霸权:巴鲁克赚钱,别人赔钱

2019-12-2215:17:59美国金融霸权:巴鲁克赚钱,别人赔钱已关闭评论

有这么一个人,能够走出金融危机并趁机大大增强了自己拥有的权力和财力。 他就是伯纳德 ·巴鲁克,华尔街金融托拉斯最有政治影响力的人物之一、融资专家、华尔街在国会的政治“捐助人”。 他不仅是威尔逊、胡佛、罗斯福总统的顾问,还是英国首相温斯顿·丘吉尔的顾问。

巴鲁克在当时是最推崇坚持正统的金本位制的人之一,他在第一次世界大战之前和期间发了大财,他的身份是以古根海姆家族为首的美国铜业托拉斯的股票推销人。

在美国参战之前的1916年,威尔逊总统任命巴鲁克领导国防部的顾问委员会,这个委员会是后来的军工委员会的前身。 在美国参与战场拼杀的时候,他是军工行业事实上的统治者。 在这个职位上,正如后来美国国会的调查所记录的那样,巴鲁克把美国工业的主要部门组成了企业卡特尔,还帮助铜业等行业建立了大规模的托拉斯,如同价格同盟一般,就这样从战时的生产中赚了大钱。

巴鲁克充分利用了他在国防部机构的职位, 获得内部信息。 在一份有记录的实例中,巴鲁克曾经在美国参战前两周向 他在铜业卡特尔的生意伙伴们通风报信,暗示他们把黄铜价格提到极高的水平, 向美国政府出售重要的战争物资-黄铜,数量巨大。 两周美国在1917年4月参加欧洲战争之后,在明显的利益冲突中,巴鲁克的谋私行为更加肆无忌惮,以至于遭到报纸的攻击。 在战争时期,巴鲁克曾提名由他在华尔街的老朋友和商业伙伴小尤金·迈耶,来监督对铜的全部政府采购。

当时迈耶是政府战时金融公司主席。内部人交易和利益冲突对于巴鲁克从来就不是问题。 巴鲁克后来为他的朋友迈耶获得了很有政治影响力的《华盛顿邮报》的所有权,很可能就是对他的答谢。

华尔街崩溃时, 巴鲁克被认为是华盛顿的胡佛政府内最有影响力的民主党人。随后在20世纪30年代初期,国会中的民主党力量开始不断上升,在这个时候当一个民主党人可以掌握很多的权力。在20世纪20年代共和党当政的时期中,巴鲁克就已经建立起了自己的名望,主要的手法是向国会中有影响力的民主党人提供大量政治资金。 他曾经是一个没有竞争对手的权力掮客,能控制国会参众两院60张选票,这是尽人皆知的事实。

1930年之后, 巴鲁克更频繁地被共和党的总统赫伯特 ·胡佛点名进行磋商,讨论有关对于一个由民主党领导的国会,总统应该采取何种行动,以及在对付国内蔓延的经济危机这一点上,国会能够接受什么样的建议。

巴鲁克在1929年10月股市崩溃前几周售出手中的全部股票, 抢在危机前面赚了大钱。 他对此从不掩饰,因此在20世纪30年代早期,他在公众场合的讲话几乎被奉为神谕。 但是他从来不告诉大家,他的密友、 前英国首相温斯顿·丘吉尔在他的建议下也这样做了。 巴鲁克和丘吉尔都能做到在股市的巅峰期出手,而这事恰恰就发生在英格兰银行触发了一系列事件, 导致了1929年9月的伦敦股市崩盘之前,这总有点令人生疑。 人们会怀疑丘吉尔和巴鲁克利用了自己的内部人身份。

在1931-1932年的关键时刻,伯纳德·巴鲁克在国会的民主党人和共和党人中营造了和谐的氛围,进而主导了立法和政治辩论。 很有影响的参议院金融委员会主席和其他权力在手的国会人物,是20世纪30年代初巴鲁克在南卡罗莱纳州庄园的狩猎常客。 南卡罗来纳州的年轻参议员 、后来的国务卿詹姆斯·伯恩斯也是巴鲁克圏子里的人。

在大萧条的头几年里, 巴鲁克占据了对华盛顿的经济政策有特殊重要影响的权力职位。 那种时代大家都没有经历过。 他利用这种影响力所做的事情,日后将要证明对随后的进程有决定性的意义。

他力主参议院的民主党人不要和执政党作对、不要让白宫瘫痪,而是去和胡佛的共和党达成一致。 “国家处在一种亢奋状态里。”他告诉参议院的朋友, “它现在需要的是休息,不是变革。 我们现在不要试图纠正太多的东西。

民主党有许多方案来代替胡佛灾难性的自由放任政策,但是每一种真正的替代选择在巴鲁克所发挥的独特作用之下都被扼杀了。 在这关键的短短几个月时间里,民主党提不出替代胡佛自由放任政策的方案,这个不作为状态与八十多年后的 2008 年国会对共和党 7000亿美元拯救华尔街的史无前例的提案进行辩论时那种非同寻常的沉默之间,其实没有什么不同。

巴鲁克是这样说服国会的:商品价格的下降在1930年10月已经到底,“自然疗法已经发生功效。 我不相信政府可以做任何有用的事情。每一次政府插足都把事情弄得更糟糕”。

有一次他对一群民主党的学院派经济学家说: “商业必须经历被绞干的艰难,然后再从头开始。 ” 好像国民经济只是一台巨大的洗衣机。 一位在座的经济学家提出抗议,如果走这种放任自流的路,政府是在冒街头发生暴乱的风险, 巴鲁克这样反驳他: “用催泪瓦斯总是可以对付的。”

他利用自己的影响全力以赴地反对一切政府市政工程支出和借此缓解失业的建议, 他轻蔑地说那叫 “岗位膨胀”。1931年11月12日 《纽约时报》的头版标题是《巴鲁克认为国家正从衰退中复苏》,而同版上的一篇报告却是反映67000名失业者在纽约市排队登记找能救急的工作。 巴鲁克呼吁提高税收,目的是在危机中保持政府预算的“平衡和健康” 他坚持认为所有能发挥作用的公共支出都将使美元膨胀。他的眼睛永远只盯着黄金,从来看不见大众的福利。

巴鲁克成功运用他对国会中民主党人的影响力,说服他们支持胡佛的共和党提出的破坏性财政紧缩政策。 在国家更深地陷入经济萧条泥沼的时刻,巴鲁克瓦解了制定替代性经济政策的所有努力。在萧条的年代里, 巴鲁克坚持不懈地把通货紧缩当作国家政策一直鼓吹下去。

巴鲁克的战略核心是金本位制一他要防止国会修订美国联邦储备体系的任何尝试,不惜一切代价使美国坚守金本位制,即使英国和其他24个国家在1931年年底已放弃了该体制,他也不会改变。 正如他写给参议员好友吉米·伯恩斯的信中所说: “这个国家是不能脱离金本位制这个基础的。 ”

巴鲁克力促国会和胡佛政府不要放弃金本位制。 胡佛的财政部副部长是小奥格登·米尔斯,也是巴鲁克在胡佛时代在阿拉斯加金矿的商业伙伴,同他们在一起的还有巴鲁克的老朋友小尤金·迈耶,他刚刚被胡佛总统任命为美国联邦储备委员会的董事。

到1932年2月,在大选年里美国的黄金储备下降到了令人震惊的低点。

超过10亿美元的货币黄金消失了。一方面是由于黄金外流,另一方面是私人囤积,这些都是随着美国银行业危机的扩大而发生的。 根据法律,美国联邦储备银行必须筹集到15亿美元的黄金储备。 当时,联邦储备银行的“自由黄金”数额下降到4.33亿美元, 而且还在以每周1.5亿美元的速度消失。 巴鲁克鼓足力气向私人和公众呼吁,不惜一切代价坚持金本位制。

胡佛坚定地宣称, 他将不会采取进一步的行动来“触动”金本位制的自动运作机制。 黄金继续从联邦储备银行的金库流出,倒闭的银行也越来越多。

从1932年5月《费城档案》的一篇社论中可以听见全国越来越尖厉的警报声:

在3个月内美国必须暂停黄金支付。 如果政府要拖到最后才被迫动手,美国就要大难临头了。 如果政府现在就采取行动,它还可以控制通货紧缩,结束萧条,赢回繁荣······以现在黄金逃离联邦储备系统的速度来看,6周内市场公开的交易就会被迫停止。 要到黄金储备耗尽时它们才会骤然停手一一黄金的链条环绕着医治衰退的一切措施。

我们为什么不能像打仗一样与萧条作斗争?1917年我们就宣布了黄金禁运,为什么没有人想想这是为什么?

····胡佛总统宣布协约国的债务延期偿付,但是却让这些债务国田的国民抽走我们的黄金,还把我们朝毁灭的方向推动。 我们是不是被奇异的迷思攫住,为什么只要一提到这种贵金属,我们的行为就失去理性?

在民主党人富兰克林·罗斯福显然将赢得1932年11月的总统大选时,巴鲁克迅速转向,加入罗斯福联盟,而他先前曾反对提名罗斯福当总统候选人。

与此同时, 巴鲁克开始在纽约银行的金库中私自囤积金条,向欧洲的供应商购买黄金,还从他自己的阿拉斯加朱诺黄金矿业公司购买。 1933年2月,即罗斯福就职典礼前的一个月 ,巴鲁克已经有66根金条。 他在此时突然停止了购买黄金。 巴鲁克已经得知了当选总统罗斯福的黄金政策,他是精选出来的“智囊团”五个成员之一。

1933年4月5日,罗斯福发布了总统通告,表示所有的私人黄金要返还给美国财政部。 此时巴鲁克在大家的眼中是“持有金条最多的个人” 。当年的晚些时候,罗斯福政府又宣布,它将以高于市场价的价格购买所有新开采的黄金。这是一个错误的恢复商品价格的行动,巴鲁克是主要受益者。 巴鲁克还随时向他的朋友丘吉尔通报事态的发展。

结果,美元与黄金的自由兑换一直持续下去,直到新总统富兰克林·德拉诺·罗斯福于1933年4月19日宣布,美国已停止美元在金本位制之下的自由兑换。 这是他就职后的首次官方行动之一。

1934年1月罗斯福按照国会的《黄金储备法》恢复金本位制,这是美元对黄金自1900年以来的第一次正式贬值。 1900年麦金利总统签署的《金本位制法》,曾再次确定1美元的价值为25.8格令黄金。

1934年的《黄金储备法》将美国置于国际金本位制之下,并规定国内美元不能兑换黄金。 各联邦储备银行都要把自己的黄金送到美国财政部,换取财政部发行的黄金证券。 罗斯福利用该法令赋予他的权力, 宣布美元立即贬值59%,既1盎司黄金兑换35美元。自此美元保持了每盎司纯金35美元的比率,直至20世纪70年代初期那一场致命的美元危机, 那是标志美国世纪走向终结的起点。 此时即1934年, 摩根家族的相对影响力的衰落已经显露无遗了。

 

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