1.没有期限的资金
任何投资必然存在投资风险，投资风险意味着未来收益的不确定性，将来可能会有本金的损失。因此所有的投资都应是自己的闲钱，对靠投资来过日子不要抱有太多的幻想。市场本身就具有波动性，股价的波动幅度会比较大，投资者很容易陷入盈亏的纠结中，涨了一点就想着套现，亏了一点就想等着反弹涨回来。投资者内心的煎熬往往会让人产生错误的想法，以至于往反方向操作。
如果投资者投入的是自己的闲钱，没有使用时间和盈利比例的压力，操作起来会相对轻松。心态一放松，思路也会更加清晰明朗，而这一切都有助于操作的成功。因此，有一笔相对自由、没有时间期限的资金对投资大有裨益。
2.适度的仓位
当你第一次看到市场走势图的时候，是否兴奋地丈量着K线图上的高低点，并计算着如果自己满仓，一年会翻几番，赚多少钱？相信这种情形大部分投资者都深有体会吧！执着于追求利润的最大化，寻找市场的最低点和最高点，几乎可以肯定这些投资者都是股市的新手或理论家。假如一周资产能增值10%，不代表每一周都能有这样的增值速度，可能是自己当初选择的股票正好赶上了拉升，也可能是当下正赶上了一波上涨行情。
交易，归根结底是仓位管理的艺术。在什么时候持仓，持仓多少；在什么时候清仓，清仓多少；在什么时候满仓；在什么时候持币，这些都是投资者在交易过程中真正需要思考的内容。市场上，不同的持仓时间决定了不同的交易方式，包括短线操作、中线操作和长线操作。持有长线的人，一般对市场认知充分，对公司基本面有长久的研究，对公司未来盈利走势有准确的预估。
波段操作的核心在于对仓位的成功驾驭，能够做到顶部轻仓、底部重仓。在平时要养成控制仓位的习惯，尽量不要采取满仓这种极端的持仓方式。当大盘和个股处于不同的点位时，应该能够调整仓位比例，尽量做到股价越涨仓位越轻，股价越跌仓位越重。更重要的是，要明确控制仓位的要义，务必做到大盘和个股在长期横盘过后可能出现的下跌中控制仓位，以便在下跌后低吸和增加仓位。
3.操作理念
交易本质上很简单，就是四个字：高抛低吸。越是简单的内容，附上走势的多变性，操作起来困难重重。但是万变不离其宗，只要抓住最本质的东西，在股市盈利也是大概率事件。高抛低吸，其实就是抓住上涨趋势，跟随趋势操作。交易其中的上涨波段，涨时持仓，跌时持币，耐心等待机会的来临。
投资者的性格决定了个人的操作理念，有些人性格比较稳重，有些人性格比较急躁，希望投资者都能专业、专注、专一，只操作看得懂的上升过程中的上涨波段！大盘走势好的时候，靠本事盈利；大盘行情不利的时候，靠本事休息。把握趋势，顺应趋势。
操作理念不是一朝一夕就能形成的，还需要定期检讨反思自己。股市投资者就像运动员一样，有时在状态，有时却又不在状态。因此，应该经常有意识地反省、检讨自己的交易行为：“目前我是在做明智的投资或投机，还是在赌博？”“我是在顺势而为，还是在逆势而动？”“我是否太接近市场上大多数人的行为？”“这笔交易的动机是做短线，还是中长线？”如此，就可以对相关交易守则的印象更加深刻，并及时发现和纠正错误的念头。交易心理的好坏对能否完成一笔交易甚至对整个交易人生，起着至关重要的作用。
